Рынки сосредоточены на сильных корпоративных отчетах, что поддерживает S&P500

Несмотря на эскалацию между США и Ираном, рост нефти до максимумов и угрозы хуситов заблокировать Красное море, рынки временно «отключили» геополитику и сосредоточились на сильных корпоративных результатах и ожидании отчетов технологических гигантов. Технически S&P500 сохраняет конструктивный настрой, но индикаторы дают смешанные сигналы.

Итак, RSI(14) на дневном графике на уровне 49-51 (нейтрально), OsMA в минусе, стохастик в зоне перепроданности. После отскока от поддержки около 7420 и 50-дневной EMA индекс торгуется выше 200-дневной EMA (7020), подтверждая среднесрочный восходящий тренд. Ближайшие барьеры – 7500 (50-EMA 4ч, 200-EMA 1ч и круглый уровень) и 7530. Уверенный пробой выше 7530 с подтверждением индикаторов откроет путь к 7600 и 7700. Подробнее по ссылке.

Золото опустилось ниже $4100 на фоне роста нефти и ожиданий ужесточения ФРС

В четверг золото (XAU/USD) откатилось вниз ниже важной отметки $4100, отступив от недавнего двухнедельного пика. Причина – рост цен на нефть на фоне эскалации между США и Ираном и новой блокады Хуситами ключевого маршрута через Красное море (на фоне сокращения судоходства у Ормузского пролива), что подталкивает опасения по инфляции и риски перебоев поставок.

Это усиливает давление на доходности и валюты: 10-летние казначейские облигации остаются у двухмесячных максимумов, доллар укрепляется, а ожидания повышения ставок ФРС до конца года по FedWatch превышают 90% – все это отводит капитал от неприбыльного золота. Подробнее по ссылке.

Акции Amazon падают на 2% из-за сенатского расследования и сокращений в подразделении ИИ

Акции Amazon в премаркете потеряли около 2% до $240. Дело в том, что инвесторов пугают сразу несколько факторов. Во-первых, это расследование Сената о возможном влиянии Китая на маркетплейс. Во-вторых, новые сокращения в подразделении по разработке общего ИИ. И, наконец, общая осторожность перед квартальным отчетом 30 июля.

Республиканцы из Комитета Сената по малому бизнесу проверяют, не оказывает ли Пекин ненадлежащее влияние на платформу. По данным следствия, законодатели заявляли как минимум одному свидетелю о наличии «убедительных доказательств», что добавляет регуляторной и репутационной неопределенности. Давление усилили и недавние увольнения в AGI-подразделении, которые продолжают недавнюю волну увольнений 16 000 сотрудников. Подробнее по ссылке.

Поворотный момент для Tesla: выручка растет, а прибыль нет

Акции Tesla упали в премаркете на 5,5% до $353,37 после публикации квартального отчета: выручка $28,24 млрд превзошла консенсус примерно в $25,55 млрд (более чем на 10%), но скорректированная прибыль оказалась всего $0,33 на акцию – это примерно на 33% ниже ожиданий, что и вызвало резкую распродажу.

Показатели маржинальности и денежные потоки выглядели еще хуже. Так, валовая маржа авто – на уровне 16,3% (это против ожиданий в 19,4%), общая валовая маржа снизилась до 16,8%, операционные расходы выросли на 47% из-за ускоренных инвестиций в ИИ, Robotaxi, Cybercab и роботов Optimus. Свободный денежный поток стал отрицательным (-$1,1 млрд), капитальные затраты выросли более чем вдвое до $5,8 млрд. Подробнее по ссылке.